Система AmoCRM как инструмент для эффективного ведения бизнеса

Система AmoCRM как инструмент для эффективного ведения бизнеса

У владельцев бизнеса может быть множество проблем, связанных с продажами: от снижения эффективности работы менеджеров, до потери клиентов. Для их устранения руководители компаний внедряют системы автоматизации. В статье разберем, что такое crm-система, зачем она нужна, в чем ее преимущества. Остановимся на одной из самых популярных — AmoCRM.

AmoCRM — это облачный инструмент, необходимый для учета и взаимодействия с клиентами, продаж и контроля деятельности сотрудников.

Не думайте, что CRM нужна только крупному бизнесу. Мелким компаниям система поможет вести учет клиентов, выявлять эффективные каналы лидогенерации, коммуницировать с покупателями. Большие фирмы внедряют СРМ для контроля качества работы сотрудников, проведения аналитики, автоматизации процессов продаж, интеграции всех используемых сервисов в одну удобную систему.

Что делает CRM

Система упрощает многие бизнес-процессы в работе отдела продаж, в том числе она улучшает данные задачи:

• Сохраняет входящие и исходящие взаимодействия с клиентами из разных каналов. Общаться с покупателями можно прямо из crm, без использования сторонних сервисов и устройств.
• Показывает текущие заявки в виде воронки, где отражены название этапа сделки, менеджер, работающий над задачей и канал прихода покупателя.
• Отображает календарь задач, чтобы менеджеру было удобно контролировать свою текущую занятость.
• Мониторит сделки с невыполненными задачами, автоматически распределяет новые задания между сотрудниками.
• Составляет анализы по продажам и работе менеджеров: число сделок по каждому сотруднику, процент выполнения месячного плана, учитывает количество телефонных разговоров.

Основные функции системы

К числу базовых функций AmoCRM можно отнести:

1. Автоматический сбор клиентских запросов и их добавление в воронку продаж.

Данные собираются из всех источников — например, веб-формы, электронной почты, телефонии, соцсетей.

В рамках работы с каждым клиентом в системе AmoCRM выделяются различные события. Таким событием может быть, к примеру, первичный контакт или переговоры. По каждому из отраженных в системе событий фиксируются показатели по выручке, полученной вследствие заключения сделок на определенном этапе взаимодействия с клиентом, а также по количеству самих сделок. Кроме того, в системе показываются менеджеры, которые на том или ином этапе смогли заключить сделки с клиентом, а также фиксируется сумма сделки с участием конкретного менеджера.

1. Синхронизацию программы с электронной почтой.

Она предполагает, что все входящие и исходящие сообщения на e-mail будут отражаться в карточке клиента. Не имеет значения, откуда они отправлены — из самой программы или из какого-либо почтового клиента. Сведения по ящику и по базам данных AmoCRM будут синхронизированы.

1. Интеграцию с телефонией.

Данная опция предполагает:

• наличие возможности звонка клиенту напрямую по контактам, отраженным в карточке;
• прием звонков;
• ведение с помощью средств amoCRM истории звонков;
• осуществление записи переговоров;
• формирование прочей статистики по звонкам.

Заинтересованное лицо, получив доступ к карточке клиента, сможет при необходимости лично ознакомиться с данными по звонкам — как вариант, чтобы оценить качество работы подотчетного сотрудника.

По телефонии ведется аналитика, выстраиваются прогнозы по продажам — исходя из собранной статистики.

1. Обеспечение внутрикорпоративных коммуникаций с помощью встроенного мессенджера.

Благодаря рассматриваемой опции, сотрудники отдела продаж могут в режиме реального времени обмениваться данными по определенному клиенту (например, в целях перенаправления работы по клиенту самому компетентному менеджеру) и иными необходимыми в работе сведениями.

Держаться на связи друг с другом работники могут, используя любое средство коммуникации — компьютер, планшет, которое подключено к интернету. Таким образом, полноценное взаимодействие менеджера с коллегами возможно, даже если он не находится в офисе.

1. Реализацию автоматической воронки продаж.

Данная опция предполагает задействование ряда фирменных маркетинговых инструментов, направленных на увеличение конверсии. В их числе — персонифицированная реклама и уведомления, а также средства отслеживания реакции клиентов на них.

1. Ведение статистики по клиентам.

По каждому клиенту можно получать сведения в части совершенных покупок, намерений заключить сделку вновь. Данная опция позволяет выстраивать менеджерам долгосрочные отношения с клиентами — с учетом их постоянных потребностей.

1. Ведение аналитики по продажам.

В системе присутствует централизованный учет клиентов, переговоров и сделок, а также событий, составляющих взаимодействие между продавцом и клиентом. Все сведения приводятся в контексте воронки продаж по клиенту. Так, отражаются сведения:

• о средней длительности сделки;
• о средней длительности различных этапов сделки;
• о конверсии между различными этапами сделки.

При этом, данные могут быть рассчитаны и отображены исходя из количества сделок или исходя из выручки.

1. Обеспечение соблюдения плана ведения сделки.

Как правило, ведение сделки в корпорации осуществляется по определенному сценарию. Программа контролирует выполнение каждого из включенных в данный сценарий этапов и выдает сообщения об их пропусках, если они имеют место. Статистика действий (и результатов) ведется по каждому менеджеру.

Преимущества и недостатки AmoCRM

Переход компании на AMO CRM даст почувствовать ее следующие преимущества:

• простота внедрения и работы, нет необходимости в длительном обучении пользователей, все опции запускаются в работу быстро и просто, можно просто войти, CRM можно начать использовать, не тратя время на изучение инструкций;
• высокое качество аналитики, ответ на вопрос АМО CRM что это, прежде всего будет состоять в оценке ее аналитического аппарата. Получится проконтролировать работу и сотрудника, и целого подразделения, делать вывод о наиболее эффективных инструментах продаж, как в холодном режиме, так и для постоянных клиентов. Учет лидов обратит внимание на наиболее эффективные инструменты рекламы;
• мобильность. Система работает в облаке, войти в CRM и внести данные в нее можно из любой точки земного шара, просмотреть их также можно, пользуясь мобильным устройством;
• возможна интеграция 1с и AMOCRM. Все многообразие каналов связи – электронная почта, телефон, мессенджеры сконцентрировано в Карточке клиента, что упрощает король коммуникаций, контролируемых с ARM CRM;
• высокое качество визуализации информации, которое обеспечивает CRM система AMO, графики и таблицы сделают важные данные наглядными.

Но в ответе на вопрос «AMO CRM, что это» нельзя не отметить и его недостатки. Это:

• ограниченное количество решаемых задач;
• для amocrm интеграция с 1с возможна не со всеми модулями программы, только с облачными;
• сосредоточенность только на сделках и клиентах;
• отсутствие возможности проводить маркетинговые исследования.

Обратите внимание! Расширить возможности программы можно, подключив совместимые виджеты от партнеров.

Воронка продаж в amoCRM

Этапы создаются автоматически, но вы можете полностью изменить их, исходя из особенностей продаж. После прохождения шага, система сама занесет данные в воронку и представит информацию для анализа процесса. Вы увидите промежуточную конверсию: сколько человек перешло по циклу сделки дальше, сколько отвалилось на данном этапе. После накопления статистики, срм начнет составлять прогнозы продаж.

Особенность воронки в amoCRM в том, что она может работать автономно, практически без участия менеджера. Вы задаете параметры, по достижению которых система показывает клиенту рекламу, отправляет сообщения, “подогревает” к покупке. Для этого нужно подключить к digital-воронке виджеты социальных сетей, чатов и мессенджеров.

Стоимость внедрения AmoCRM (тарифы)

Доступ к системе AmoCRM осуществляется в рамках 5 тарифов, которые отличаются, главным образом:

1. По количеству пользователей (самый дешевый — «Базовый» за 499 руб/мес рассчитан на 1 пользователя).

1. По количеству учитываемых контактов (в зависимости от тарифа, от 5 до 20 тыс. контактов).
2. По количеству учитываемых сделок (от 1000 до 4000).

Также тарифы могут различаться по опциям, связанным с безопасностью, интеграции с соцсетями, некоторых функций IP-телефонии.

Совершенно одинаковы возможности по тарифам в части:

• учета входящих заявок;
• интеграции с e-mail, мессенджерами;
• управления сделками и контактами;
• возможностей импорта и экспорта информации из базы данных;
• управления воронкой продаж;
• интеграции с 1С;
• обеспечения полноценной работы с мобильных гаджетов.

Отметим, что автоматическая воронка продаж доступна только на двух самых дорогих тарифах — «Расширенном» (999 руб/мес на пользователя) и «Профессиональном» (1499 руб/мес).

Также предлагается 14-дневная пробная версия сервиса AmoCRM бесплатно.

Приступаем к работе в amocrm

Теперь, когда мы понимаем, что такое crm-мышление и как должна строиться работа в crm-системе (хотя бы в базовом варианте), можно приступить к первоначальной настройке и работе в amocrm.

Настраиваем этапы (воронку) продаж

Перед непосредственной настройкой этапов продаж, рекомендую продумать и записать её на бумаге. Воронка продаж — это аналитический инструмент, данные из которого позволят принимать ряд мер, направленных на повышение эффективности продаж и маркетинга.

Простой вопрос «Почему на определённых этапах высокие потери клиентов?», может побудить вас к принятию мер и ответу на вопрос «Что мы можем сделать для изменения ситуации».

Поэтому продумайте то, как выглядит ваша воронка продаж, как происходит конверсия Лида в Клиента и Сделку.

Пример настроенных этапов продаж (воронки продаж) в amocrm

ПОЛУЧЕН ЛИД -> КВАЛИФИКАЦИЯ ЛИДА -> НАЗНАЧЕНА ВСТРЕЧА -> ОТПРАВЛЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ -> ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОГЛАСОВАНО -> ПОДПИСАН ДОГОВОР -> ПОЛУЧЕНА ПРЕДОПЛАТА -> СТАРТ ПРОЕКТА -> СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА -> ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН -> ПОЛУЧЕНА ПОЛНАЯ ОПЛАТА -> ПОДПИСАНЫ ДОКУМЕНТЫ -> ОПРОС

У вас, конечно, этапы могу называться по-другому и их может быть значительно больше (или меньше).

Главное, чтобы воронка отражала те этапы продаж, которые есть в вашей компании и по которым вы будете анализировать процесс продаж. Не стоит пускаться во все тяжкие и скрупулёзно фиксировать каждое движение в этапах продаж.

Если у вас несколько направлений бизнеса, то лучшим решением будет создать несколько воронок продаж. В amocrm доступен такой функционал.

Направление бизнеса в amocrm (воронки продаж)

Для настройки этапов продаж, потребуется перейти в Сделки (1) и Настроить воронку (2).

Настройка воронки продаж в amocrm

Дополнительные поля в сделках, контактах и компаниях

На начальных этапах, возможно, вам будет хватать предустановленных полей в amocrm. Однако, по опыту, рекомендую продумать заранее те дополнительные поля, которые будете использовать для квалификации лида и которые понадобятся вам для работы.

Поля можно создавать в Контактах, Компаниях, Сделках и Покупателях

Для настройки дополнительных полей в сделках достаточно открыть сделку (или создать новую) и переключиться на вкладку настроить (как на скриншоте).

Создание дополнительных полей в amocrm

Теперь можно создать вкладки для группировки полей и сами дополнительные поля. Создадим дополнительное текстовое поле Вероятность успеха.

Добавление дополнительного поля

Никаких дополнительных параметров пока не выставляйте и пусть поле будет необязательным. В других статьях мы рассмотрим возможные варианты дополнительных полей и как их можно использовать.

Проверяем работу нашего дополнительного поля.

Дополнительное поле Вероятность успеха работает

Подключение корпоративной и личной почты

Теперь нам потребуется подключить корпоративную почту для формирования лидов и сделок из почтовых сообщений.

Переходим в раздел Почта (слева) (1) и жмем на кнопку Добавить почту (2).

Добавление почтового ящика в amocrm

Вводим адрес почтового ящика (система определит сервис, где размещается ваша почта) и жмём Продолжить.

Вас перенаправит на страницу получения разрешений и привязки почтового ящика к amocrm. Жмём Разрешить и соглашаемся с предложением системы авторизации.

Выбираем какой ящик мы подключили (Корпоративный или Личный). Можно поставить галочку в пункте «Автоматически создавать контакты для всех email-адресов, с которыми велась переписка». Жмём Сохранить.

Все, общая корпоративная почта подключена. Теперь все менеджеры смогут получать и отправлять письма с общей корпоративной почты.

Аналогичным образом можно подключить личную почту сотрудников, выбрав вместо корпоративного, персональный.

После подключения ящиков, можно настроить шаблоны писем (1) и подпись (2). Примеры шаблонов будут в конце статьи.

Шаблоны и подпись для почты в amocrm

Добавление сотрудников и настройка прав доступа

Чтобы ваши сотрудники начали работать в amocrm их надо пригласить в систему и настроить необходимые их статусу права.

Переходим в Настройки (1) -> Пользователи (2) -> Добавить пользователя. Откроется окно для ввода данных нового сотрудника и настройки его прав.

Добавление нового пользователя в amocrm

Выбор и подключение IP-телефонии

Технологии шагнули далеко вперед, и рынок IP-телефонии довольно разнообразен в плане предлагаемых услуг, интеграций, тарифных планов. Обзор каждого провайдера — материал не для одной статьи. Поэтому тут расскажем, на наш взгляд, о самых лучших провайдерах.

Sipuni

У данного провайдер отлично проработана интеграция с amocrm и удобно сделано управление самой виртуальной АТС.

Для установки виджета в amocrm достаточно открыть раздел Интеграции и увидите его в числе рекомендованных.

В сервисе можно приобрести нужное количество телефонных номеров и привязать их к АТС.

Пример настройки входящих звонков в Sipuni

Стоимость также приятно удивляет. Чтобы протестировать сервис, даётся 14 дней.

OnlinePBX

Мощная онлайн-АТС с обширным набором инструментов для организации корпоративной связи любого масштаба. Все нужные инструменты на месте.

Краткий перечень возможностей

Единственное, чего нет в сервисе — возможности приобрести телефонные номера. Их придется покупать у другого провайдера.

Для тестирования сервиса, OnlinePBX также даёт 14 дней.

Еще можно порекомендовать Mango Office, Telphin и Zadarma.

Работа со сделками

У нас уже есть настроенная воронка продаж, подключена почта и телефония, настроены необходимые поля в сделках. Можно перейти к работе со сделками.

Если вы добавляете сделку вручную, то сделать это можно двумя способами: 1 — быстрое добавление сделки и 2 — кнопка Новая сделка (открывает полную форму)

Добавление сделки в amocrm

При Быстром добавлении откроется краткая форма с основными полями. Поля для быстрого добавления можно настраивать и вывести только те, которые нужны для оперативного заполнения карточки сделки.

Быстрое добавление сделки

Если вы кликните на кнопку Новая сделка, то откроется форма сделки со всеми полями и вкладками.

Работа с задачами

Если у менеджера нет задач — значит он не работает. Вас не должно волновать, что он ведёт задачи в ежедневнике или в своём приложении. Есть общий стандарт — рабочие задачи по клиентам должны заноситься в amocrm и точка.

Работа с отчетами в amocrm

Раздел Аналитика в amocrm — это все для руководителя компании в целом и руководителя отдела продаж в частности.

Расширяем возможности amocrm

В amocrm есть возможность расширения функционала за счет подключения виджетов и доработки. В маркетплейсе можно найти массу готовых решений от партнеров amocrm.

Также, партнёры amocrm разрабатывают маркетплейсы с собственными виджетами, где значительная их часть с оплатой по подписке.

Кому стоит и кому не стоит использовать AmoCRM

При выборе из наиболее доступных облачных решений AMO CRM лучше внедрять тем компаниям, которые заинтересованы в контроле за продажами, здесь она наиболее эффективна. Для администрирования проектов лучше выбрать другие решения. Программа окажется полезной для:

• розничных компаний, работающих с конечным потребителем;
• интернет-магазинов;
• фирм, специализирующихся на прямых продажах;
• компаний, оказывающих бухгалтерские, юридические, консалтинговые услуги.

Не стоит устанавливать ее производственным компаниям, она не решит задачи автоматизации этих бизнес-процессов. 6 модулей системы решают только маркетинговые задачи, но быстро и эффективно. Решение об изменении параметров сделки может приниматься в процессе переговоров и сразу же отражаться в базе.

Обратите внимание! Программа устанавливается и легко работает на стационарных компьютерах и на мобильных устройствах.

Что лучше amoCRM или Битрикс24?

Однозначного ответа нет. Каждая из этих систем рассчитана на разных клиентов. Битрикс24 – это полноценный корпоративный портал организации, в котором CRM является одним из инструментов обширного функционала. Его гораздо сложнее внедрить и настроить под работу компании, возможно, потребуется обучение сотрудников.

В amoCRM технология продаж понятна даже новичку. Система идеально подходит для продажи товаров и услуг: когда лиды собираются со многих маркетинговых каналов и в больших количествах. При этом сотрудники быстро адаптируются к работе, а внедрение и настройка занимают считанные дни.

Готовые интеграции с CMS

Для лёгкой настройки интернет-эквайринга Модульбанк имеет быструю интеграцию со всеми основными используемыми CMS системами, в том числе с amoCRM. Чтобы получить консультацию, свяжитесь с нами по телефону горячей линии. Наш специалист ответит на все интересующие вопросы и подберет индивидуальное решение для нужд вашего бизнеса.

• https://onlain-kassy.ru/ispolzovanie/obzor/amocrm.html
• https://Sheer82.ru/chto-takoe-amocrm/
• https://webcatcher.ru/sales/388-amo-crm-kak-rabotat-v-etoj-programme.html
• https://softink.ru/kak-polzovatsja-amocrm-osnovy-raboty/
• https://quokka.media/obzory/rukovodstvo-po-amocrm/

https://modulkassa.ru/blog/base/amo-srm-chto-eto-takoe